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保有資産の高いお客様を対象とした金融機関の資産運用サービスです。プライベート・バンカーが信頼できるファイナンシャル・アドバイザーとして、一家族と何世代にもわたっておつきあいし、高いレベルのプロ意識と慎重な判断に基づいてサービスが提供できるパートナーを見つけることが重要です。
その主な役割は、資産管理や投資にかかわること全般について、必要な時にいつでもアドバイスを提供することです。
本当に優秀なプライベート・バンカーであれば、税金や相続、不動産投資など、プロの冷静な判断がきわめて重要な場面で、的確なコンサルティングをしてくれます。

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